BILAN RETRAITE
VOS QUESTIONS
• Combien vais-je percevoir ?
• Quels seront les droits de mon conjoint ?
• Comment optimiser ma situation pour maintenir mon niveau de revenu?
• Puis-je cumuler une activité professionnelle avec une pension de retraite ?
NOS SOLUTIONS
Nous analysons votre situation et vous remettons un bilan qui définit :
• Le montant de vos droits à différents âges de départ à la retraite
• Votre âge optimal de départ à la retraite
• Les moyens d’optimiser votre situation pendant la période d’activité restant à courir
Obtenez une vision claire et précise des effets des réformes des retraites sur votre situation personnelle.
NOTRE OFFRE EN DETAIL
Notre bilan approfondi comprend :
- L’estimation de vos droits à la retraite (droits personnels et droits de réversion)
- Le rappel des hypothèses de calcul
- La comparaison entre vos revenus actuels et futurs
- L’évaluation et l’orientation de vos efforts d’épargne pour vous constituer un supplément de revenu et /ou un capital de fin de carrière
Service complémentaire :
Nous pouvons prendre en charge la collecte des informations auprès des différentes caisses, nous assurer de leur exhaustivité et le cas échéant faire les réclamations nécessaires.
Nous sommes en mesure, le moment venu, de gérer la liquidation de vos droits à la retraite.
DEROULEMENT DE LA MISSION
1ère étape
- État des lieux : entretien avec notre spécialiste
- Analyse de votre relevé d’informations avec la mise en lumière des manques et des anomalies éventuelles
- Estimation des droits à la retraite 2ème étape
- Remise de votre bilan retraite détaillé
- Préconisations pour optimiser votre situation personnelle et mise en œuvre planifiée
Vous souhaitez réaliser un bilan retraite. Consultez votre expert-comptable !